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2024年11月6-8日
深圳国际会展中心

光伏原材料最新行情

硅料

本周硅料价格延续下跌,成交价格区间逐渐拉大。单晶复投料主流成交价格为198元/KG,单晶致密料的主流成交价格为195元/KG。本周4月硅料集中签单期逐步进入尾声,市场成交相对活跃,尽管硅片拿货较为积极,但硅料整体供应充足,整体库存相对持平,硅料价格保持下跌态势;

高品质硅料与低品质硅料价格拉开差距 ,拉晶端持续压价,预计本月硅料价格仍将保持下跌态势。

硅片

本周硅片价格小幅下跌。M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在6.4-6.5元/片,成交均价降至6.42元/片,周环比降幅为0.62%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价降至8.05元/片,周环比降幅为1.83%。本周硅片价格小幅下跌的原因是某家一线企业近期调整价格,基本全部专业化企业降价让利下游。

供给方面,4月硅片供应紧张的情况有所缓解,N型硅片出货维持正常。近期随着海外石英砂到港,坩埚供应不足问题基本得到解决,企业生产效率得到保障,部分专业化企业逐步提升至满开。

目前,专业化企业N型硅片出货量占比约在15%-20%之间,后续企业将根据实际需求调整产品结构比例。需求方面,N型电池产销动能有所放缓,统一组件规格道阻且长。

电池片

本周电池片价格继续持稳,并未跟随上游硅片价格涨跌。M10电池片主流成交价为1.08元/W,G12电池片主流成交价为1.1元/W。本月电池片维持高排产,充分满足下游组件需求,且上游硅片产出逐渐富余,供应无虞,供需双方表现均比较平稳,电池片价格也维持平稳;本周虽上游硅片出现降价趋势,但反映到电池片环节仍需时间,预计随着硅片价格的持续下降,电池片价格也将跟随下降。

电池端,P型电池利润情况普遍不太乐观,主流电池片报价维持在1.05-1.08元/W。N型电池产线调试问题仍然存在,采购节奏有所放缓。

组   件

本周组件市场成交价格较为混乱,个别龙头企业招投标价格拉低市场整体报价,组件企业订单竞争激烈,价格持续分化,一线厂家订单较好,二三线企业为抢夺订单,投标价格持续下探;虽4月多项终端项目进场,但整体来看终端需求仍不及预期,且随着上游硅片、电池片环节价格的走跌,成本下降叠加终端持续压价,预计后期组件价格仍有走跌可能

组件价格下降明显,182单晶单面PERC组件主流成交价为1.67元/W,210单晶单面PERC组件主流成交价为1.68元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.69元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.7元/W。

EVA树脂

本周国内EVA市场延续弱势,石化方面多坚挺稳市,竞拍货源成交欠佳,但库存方面多无压为主,市场方面,下游光伏需求稳步支撑,但发泡等下游需求刚需跟进不改,成交仍围绕低价货源为主,成交节奏缓慢,市场整体气氛低迷观望。业者心态分歧,代理商挺价与获利盘让利促成交均有表现。截至本周四收盘,福建地区硬料15000-15500元/吨;软料收盘15600-16200元/吨。

市场影响因素分析

1)本周EVA出厂价格环比维稳为主,个别下调。

2)本周中国EVA行业产能利用率预估90.09%,环比+6.2%。

3)本周国内EVA行业利润均值6480元/吨,环比-8.67%。

下周市场预测

下周国内EVA市场或延续弱势运行。市场基本面利好消息不多,石化或一如既往维稳为主,但下游发泡需求清淡难改,获利盘成交仍将有所表现,社会库存需继续消化,业者心态疲累,成交围绕低价货源展开,报盘或仍偏弱,预计:软料在15500-16000元/吨,硬料在15000-15500元/吨。

光伏玻璃

本周玻璃价格维持稳定,3.2mm厚度的玻璃主流价格为26元/㎡,2.0mm厚度的玻璃主流价格为18.5元/㎡左右;本周组件采购需求较为稳定,出货情况较为乐观,库存水平持续下降,玻璃价格保持稳定态势。

13日,上海市场电解铜对沪铜2304合约报升水30-60元/吨;广东市场电解铜对沪铜2304合约报贴水20元/吨到升水20元/吨;华北市场电解铜对沪铜2304合约报贴水320-60元/吨。欧美银行业风险加剧海外经济衰退预期,同时放缓美联储加息路径,强美元压制逻辑转弱。密集检修期限制国内电解铜产量增速,预计4月电解铜产量95.39万吨,国内消费呈恢复态势,但恢复节奏较预期偏慢,且下游采购会明显受到价格影响,国内延续温和去库,海外库存维持低位,基本面预期偏乐观。上周,国内电解铜社会库存下降3900吨,保税区库存增加9500吨。目前来看,沪铜主力合约处于调整阶段,且七万关口的压制较强。

2023年3月份,22家样本企业合计生产阴极铜85.89万吨,同比增长14.04%,环比增长3.24%。月,国内原料供应充裕,尤其在“40号文”和市场的作用下,阳极铜供应的突出贡献,较大程度的弥补了因个别企业检修对产量造成的干扰,叠加前期新建产能的逐步释放,当月样本企业阴极铜产量呈现出超预期表现,同比大幅攀升,腰部企业更为强劲。进入4月,尽管部分冶炼企业开始分阶段进入检修期,但目前来看阴极铜整体的产量不会受到太多影响,预计4月阴极铜产量将继续保持增长态势至85.95万吨,同比增长0.07%,环比增长14.9%。

铝 

13日,上海市场电解铝对沪铝2304合约报贴水30元/吨到升水10元/吨;华中市场电解铝对沪铝2304合约报贴水100-60元/吨;广东市场电解铝对沪铝2304合约报升水120-160元/吨。海外经济面临衰退风险,而美元指数的压制作用转弱。云南省未出台新的减产要求,部分地区仍有复产和转移产能投产计划,预计4月电解铝产量332万吨,消费恢复速度慢于预期,价格下跌有利于刚需采购和原料备库的兑现,关注板带的出口表现,国内电解铝供应端和需求端变量均不大,社会库存延续去化,电解铝成本线易降难升,海外电解铝维持低库存,基本面维稳。上周,国内电解铝社会库存下降5万吨,保税区库存增加600吨。目前来看,沪铝主力合约缺乏突破震荡区间的动因,密切跟踪俄铝流入量和云南电力供应情况。

 

供应上,云南地区投产或不及预期,关注当地水电供应情况;海外电解铝供应缓慢恢复,欧洲大规模复产概率不大。现阶段整体供应压力不大。成本上,随着丰水期来临,成本存有下行空间,对价格有一定压力。需求上,下游加工企业开工率有所提升,终端消费有所改善。

PVC

上游企业开工率小幅反弹,不过随着春检开始,4月中下旬检修进一步增加。需求方面下游制品企业仍以刚需补库为主,据悉台湾台塑5月价格预期下降30美元,乙烯法企业出口跟调签单尚可,不过印度斋月持续至4月底,仍一定程度影响出口需求。

近年来,新能源光伏一直是市场的热点话题,随着环境保护、节能减排政策的实施,在碳达峰碳中和的"双碳"目标持续推进,光伏太阳能等新能源结构加速转型,新能源和储能将成为主流能源。据相关数据分析报告,预估2025年新能源和储能将突破万亿市场规模。据相关统计,胶带和薄膜在光伏制造成本中占比15%~30%。薄膜胶带在光伏市场的应用率正在逐年上升。光伏胶膜是光伏组件的部分材料之一。行业数据显示,目前全球90%的光伏膜组件来自中国企业。预计到2025年,全球光伏新增装机规模将达330GW,CAGR为20.5%。

为了及时把握新能源光伏板块的新技术、新动态和新市场,2023深圳国际薄膜与胶带展现场将特别设置新能源光伏膜展区,展示光伏膜、胶粘材料、铜箔、铝箔、上游原材料、涂布设备等材料设备,共同探索新能源光伏市场新蓝海。