国际薄膜与胶带展LOGO
2024年11月6-8日
深圳国际会展中心

中国光伏胶膜及背板发展回顾及展望

光伏产业持续增长的形势为光伏胶膜和背板提供了广阔的市场空间,2022年中国光伏胶膜和背板的需求量将分别达到22.7亿平米和6.2亿平米。

为把握需求量增长带来的市场机遇,胶膜和背板企业积极布局新产能,2022年底中国光伏胶膜和背板产能分别有望达到50亿平米和10亿平米。市场供需稳步增长的情况下,上游原料端却产能增长滞后,2022年光伏胶膜和背板原料供应紧张问题将继续存在。

EVA胶膜仍为主流,POE胶膜潜力巨大

行业发展初期,透明EVA胶膜牢牢占据市场。随着组件技术的发展,透明EVA胶膜的部分市场被迫让渡给白色EVA胶膜。

相比于透明EVA胶膜,白色 EVA胶膜具有较高的反射率,能够有效提高组件效率。2021年,我国光伏胶膜市场中,透明EVA胶膜份额占比在51.8%左右,白色EVA胶膜份额占比约23.1%,两类EVA胶膜依然是光伏胶膜市场上主流产品。

与两类EVA胶膜相比,POE胶膜可以更好地阻隔水汽,能够有效降低PID效应的影响。此外,共挤型EPE胶膜既能发挥POE 树脂的超强阻水性能、又能发挥 EVA 树脂的良好层压工艺性能,被越来越多的组件厂商接纳。2021年,POE胶膜(包括共挤型EPE胶膜)的市场份额在23.2%左右,且未来发展潜力巨大。

新型电池技术将加速光伏胶膜产品迭代

PERC电池经过数年的发展,其效率已经逼近理论效率极限,继续提升的空间有限。新型电池技术中,异质结、TOPCon 和IBC电池技术备受关注。异质结、TOPCon和IBC电池的市场化进程中,对光伏胶膜也提出了新的要求。

异质结电池对紫外线和水汽较为敏感,并且常规胶膜对异质结电池的粘接能力较弱。因此,光伏胶膜企业需要调整胶膜配方,开发紫外线和水汽阻隔性能更强、与异质结电池粘结能力较好的光伏胶膜。

对于TOPCon电池,目前采用的封装胶膜大都是POE胶膜和共挤型EPE胶膜。封装IBC电池时,无需考虑焊带对电池正面胶膜厚度的影响,可以适度降低电池正面胶膜的克重。IBC组件成本较高是影响其发展的典型缺陷之一,电池正面胶膜克重的降低,将有利于组件降本。

BIPV前景无限,PVB胶膜或强势崛起

PVB胶膜在抗水渗透性、粘合性、耐酸碱盐雾性、耐高温性和抗冲击性等方面,均显著高于EVA胶膜和POE胶膜。

基于这些优势,采用PVB胶膜制作的BIPV光伏组件能达到更长的使用寿命,并赋予BIPV组件更强的安全性,国内《玻璃幕墙工程技术规范》中更是明确提出“应采用PVB”的规定。

随着BIPV的发展,PVB胶膜有望在光伏领域迅速崛起。2022-2025年光伏领域PVB胶膜需求量将逐年走高,2025年光伏领域PVB胶膜需求量将达到6.5万吨左右。光伏领域PVB胶膜需求量的迅速提升,将促使国内企业加大光伏级PVB胶膜的研发和生产工作。需求端和供给端的不断发展下,国内PVB胶膜市场即将爆发。

成本及环保双重优势下,无氟背板或快速放量

2021年氟膜价格大幅提升,推动含氟背板的成本明显上涨。为保证盈利能力,背板企业纷纷上调含氟背板售价。

无氟背板规避了氟膜价格上涨带来的成本压力,市场售价明显低于含氟背板,更有利于组件端降本。

在环保方面,无氟背板在焚烧、降解处置过程中不会排放含氟有毒物质,更符合绿色发展的理念。

成本及环保双重优势下,无氟背板备受关注,多家组件厂商已经开始大量使用或评估无氟背板。

2022Q1,仅明冠新材的无氟背板出货量就已经接近1800万平米。与此同时,背板企业也在陆续扩大无氟背板的产能。2022年无氟背板或快速放量,市占率有望达到20%。

双面大尺寸组件渐成主流,透明背板未来可期

随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可,以及受到美国豁免双面组件 201 关税的影响,2021年双面组件的市占率上升至37.4%。双面组件的快速渗透,为透明背板提供了广阔的市场空间。

双面大尺寸组件是未来组件的发展方向,但过重的大尺寸组件也给搬运安装带来了不便。相比双玻组件,采用透明背板的双面组件减重可达15%~30%,便于运输安装和运维。双面大尺寸组件渐成主流的背景下,透明背板未来可期。

随着环境保护、节能减排政策的实施,碳达峰碳中和的"双碳"目标持续推进,光伏太阳能等新能源结构加速转型,新能源和储能将成为主流能源。据相关数据分析报告,预估2025年新能源和储能将突破万亿市场规模,全球光伏新增装机规模将达330GW,CAGR为20.5%。目前,功能性薄膜胶带在光伏市场的应用率正在逐年上升,而功能性薄膜胶带在光伏制造成本中,占比15%~30%。目前全球90%的光伏膜组件来自中国企业,为了及时把握该核心板块的新技术、新动态和新市场,2023深圳国际薄膜与胶带展现场将特别设置新能源光伏膜展区,进一步链接巨大的新能源市场需求,顺应绿色可持续发展趋势,共同开拓薄膜胶带市场新应用。

新能源光伏膜展区